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开运体育官网《汽车内外饰产业专题报告》钛祺智库|北山惠理|报告分享


  汽车饰件属于汽车车身系统ღ✿✿★,产品种类繁多汽车饰件属于汽车车身系统ღ✿✿★,产品种类繁多ღ✿✿★。汽车类型按用途划分为商用车和乘用车ღ✿✿★,均由动力总成ღ✿✿★、底盘ღ✿✿★、车身和电气设备四大系统组成ღ✿✿★,汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统ღ✿✿★。汽车饰件分为内饰件和外饰件两类ღ✿✿★, 内饰件占比较高ღ✿✿★。汽车内饰件包括仪表板ღ✿✿★、方向盘ღ✿✿★、座椅ღ✿✿★、门内饰板ღ✿✿★、门立柱ღ✿✿★、顶棚ღ✿✿★、地毯等ღ✿✿★,汽车外饰件包括保险杠ღ✿✿★、灯具ღ✿✿★、后视镜ღ✿✿★、空调进气格栅ღ✿✿★、前格栅ღ✿✿★、扰流板等ღ✿✿★。

  政策松绑ღ✿✿★,2030 年全球 SBW 线控转向市场规模有望超千亿元ღ✿✿★。2022 年初ღ✿✿★,汽车转向新国标删除了执行 20 年的不得装用全动力转向机构 的要求(线控转向即为全动力转向)ღ✿✿★,线控转向有望在智能化趋势下逐 步取代传统转向系统ღ✿✿★。据电动汽车联盟发布的《智能电动底盘技术路 线 年全球线 亿元ღ✿✿★,期间 GAGR 为 40.2%ღ✿✿★;2025 年中国线 亿元ღ✿✿★,期间 GAGR 为 42.8%ღ✿✿★。

  汽车类型按用途划分为商用车和乘用车ღ✿✿★,均 由动力总成ღ✿✿★、底盘ღ✿✿★、车身和电气设备四大系统组成ღ✿✿★,汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统ღ✿✿★。

  汽车饰件分为内饰件和外饰件两类ღ✿✿★,内饰件占比较高ღ✿✿★。汽车内饰件包括仪表板ღ✿✿★、方向盘ღ✿✿★、 座椅ღ✿✿★、门内饰板ღ✿✿★、门立柱ღ✿✿★、顶棚ღ✿✿★、地毯等ღ✿✿★,汽车外饰件包括保险杠ღ✿✿★、灯具ღ✿✿★、后视镜ღ✿✿★、空调 进气格栅ღ✿✿★、前格栅ღ✿✿★、扰流板等ღ✿✿★。从市场结构方面来看ღ✿✿★,2021 年我国汽车饰件市场中ღ✿✿★,内 饰件占比较高ღ✿✿★,为 55.3%ღ✿✿★,外饰件占比为 44.7%ღ✿✿★。

  汽车内饰是车身系统最重要的组成部分之一ღ✿✿★,兼具美观性和功能性ღ✿✿★。汽车内饰是与驾乘人 员直接接触的零部件产品ღ✿✿★,其在具备美观性的同时ღ✿✿★,还承担着阻燃ღ✿✿★、耐光北山惠理ღ✿✿★、减震ღ✿✿★、隔热ღ✿✿★、 吸音等功能性ღ✿✿★,能影响人们的驾乘体验ღ✿✿★。汽车内饰的设计工作超过汽车造型设计工作总量 的 60%ღ✿✿★,因此是车身系统最重要的组成部分之一ღ✿✿★。汽车座椅在汽车内饰件中价值量的占比 最大北山惠理ღ✿✿★,达到 45%ღ✿✿★,其次是仪表盘和顶柜ღ✿✿★,占比分别达到 13%和 9%ღ✿✿★。

  汽车内饰件包括但不限于仪表板ღ✿✿★、车门内护板ღ✿✿★、转向盘ღ✿✿★、座椅ღ✿✿★、顶棚开运体育官网ღ✿✿★、地垫ღ✿✿★、遮阳板ღ✿✿★、储 物盒ღ✿✿★、烟灰缸等ღ✿✿★,另外还有一些附属设备如音响ღ✿✿★、空调ღ✿✿★、通信ღ✿✿★、电视ღ✿✿★、照明灯具等ღ✿✿★。各种 各样的设备ღ✿✿★,功能ღ✿✿★、形态与结构相差很大ღ✿✿★,把它们有机地组合在一起通过设计可以形成一 个统一协调美观的汽车内饰系统ღ✿✿★。

  汽车外饰件主要指前后保险杠ღ✿✿★、轮眉ღ✿✿★、格栅ღ✿✿★、散热器装饰罩ღ✿✿★、防擦条等通过螺栓和卡扣或 双面胶条连接在车身上的部件ღ✿✿★。在车身外部主要起装饰保护作用及开启等功能ღ✿✿★。

  最初汽车内饰较为“简陋”ღ✿✿★;1959 年左右开始向复杂开云体育app下载ღ✿✿★,ღ✿✿★、精致提升ღ✿✿★;1965 年开始初步电子化ღ✿✿★, 经典 T 型布局基本成型ღ✿✿★;1998 年开始关注人机关系舒适性ღ✿✿★、可视性和驾驶体验ღ✿✿★;2007 年至今ღ✿✿★,随着电动化和自动驾驶的兴起ღ✿✿★,汽车内饰设计风格向一体化科技感发展ღ✿✿★。

  内饰电子化ღ✿✿★、智能化发展ღ✿✿★:汽车“四化”趋势下ღ✿✿★,汽车饰件不断转型升级ღ✿✿★,由原来单纯追求装饰转向为功能与装饰并举ღ✿✿★,以不断提升驾乘体验ღ✿✿★。以智能座舱为例ღ✿✿★,通过将传统汽车座舱匹配电子化ღ✿✿★、智能化和网联化的饰件产品ღ✿✿★,实现人ღ✿✿★、车ღ✿✿★、路智能交互以及满足消费者的多样化需求ღ✿✿★。随着汽车从代步工具不断向智能移动空间转变ღ✿✿★,汽车饰件产品的电子化ღ✿✿★、智能化程度将逐步提升ღ✿✿★,成为了影响消费者驾乘体验的重要产品ღ✿✿★。

  汽车的轻量化, 指在保证汽车的强度和安全性能的前提下, 尽可能地降低汽车的整车质量ღ✿✿★。研究显示, 汽车的质量与其对燃料的消耗量呈一定的正相关关系北山惠理ღ✿✿★。在节能减排的背景下和 新能源汽车的快速发展下ღ✿✿★,轻量化的设计已经在多款车型上有所展现ღ✿✿★。目前ღ✿✿★,汽车轻量化 设计中ღ✿✿★,主要是从结构优化ღ✿✿★、先进的轻量化制造技术及材料替换三个方面推进ღ✿✿★。

  汽车内饰材料一般可分为内饰表面材料ღ✿✿★、内饰骨架材料和内饰缓冲材料等三大类ღ✿✿★。内饰表 面材料主要应用于汽车座垫ღ✿✿★、汽车顶篷表面ღ✿✿★、方向盘和车门ღ✿✿★。常见的内饰表面材料有天然 皮革ღ✿✿★、人造皮革, 纤维织物ღ✿✿★。内饰骨架材料除了传统的金属材料以外, 还有各种成型塑料ღ✿✿★。内饰缓冲材料一般都应用于座垫衬里ღ✿✿★、顶篷衬里ღ✿✿★、遮阳板等等, 主要采用高分子聚合物材 料ღ✿✿★。随着市场对汽车轻量化及消费者对环保ღ✿✿★、安全性的要求进一步提高ღ✿✿★,开始涌现出如超 纤皮革ღ✿✿★、天然纤维加强复合材料等新材料ღ✿✿★。

  汽车内饰制造过程中涉及的工艺种类多样ღ✿✿★。不同的车型根据自身的定位会选择不同的工艺ღ✿✿★, 包括注塑ღ✿✿★、喷漆ღ✿✿★、包覆ღ✿✿★、电镀ღ✿✿★、烫印ღ✿✿★、激光雕刻ღ✿✿★、皮纹腐蚀等工艺, 一个零部件上可能有 两个或以上的工艺ღ✿✿★。汽车轻量化趋势下ღ✿✿★,新的制作工艺也被研发出来ღ✿✿★。

  中国乘用车内外饰件单车价值量逐年增长ღ✿✿★,2022 年中国乘用车内饰件及外饰件单车价值 分别为 5000 元和 2000 元投资者推荐ღ✿✿★,华经产业研究院预计 2022 年到 2026 年复合增长率为 1%开运体育官网ღ✿✿★, 截至 2026 年价值量将分别增加到 5203.02 元和 2081.21 元ღ✿✿★。

  随着乘用车的销量逐年增加ღ✿✿★,对内外饰件的需求也将增长ღ✿✿★。2022 年全球乘用车内外饰件市场规模达 4311.91 亿元ღ✿✿★,华经产业研究院预计 2022 年到 2026 年复合增长率为 3.02%ღ✿✿★, 截至 2026 年将达到 4856.86 亿元开云体育注册入口ღ✿✿★。ღ✿✿★。中国经济迅速的崛起加上新能源汽车的弯道超车ღ✿✿★,使 得中国乘用车内外饰行业得到迅速发展ღ✿✿★。2022 年中国乘用车内外饰件市场规模达 1620.12 亿元ღ✿✿★,华经产业研究院预计 2022 年到 2026 年复合增长率为 3.02%ღ✿✿★,截至 2026 年将达到 1824.88 亿元ღ✿✿★。

  市场集中度较低ღ✿✿★,竞争格局分散ღ✿✿★。由于汽车内饰件细分产品繁多以及行业参与者众多ღ✿✿★,市 场集中度较低ღ✿✿★,呈现高度分散的竞争局面ღ✿✿★。2022 年ღ✿✿★,全球汽车内外饰件(不含座椅及车 灯)市场 CR3 为 33.56%ღ✿✿★;2020 年ღ✿✿★,国内汽车内饰件市场 CR3 为 38.65%ღ✿✿★。

  从全球汽车内饰市场竞争情况来看ღ✿✿★,全球市场由外资及合资占据主要市场份额ღ✿✿★。以供应商层次划分ღ✿✿★,汽车内饰件行业参与者分为外资企业ღ✿✿★、合资企业ღ✿✿★、内资企业ღ✿✿★。由于外资汽车整车厂很少会更换汽车内饰件供应商ღ✿✿★,我国本土汽车内饰件企业主要依赖中国本土自主品牌汽车厂或少数合资汽车厂ღ✿✿★,在国际竞争中处于劣势地位ღ✿✿★。未来ღ✿✿★,随着我国自主品牌汽车的壮大ღ✿✿★,我国本土汽车内饰件企业将迎来发展机遇ღ✿✿★。

  从国内汽车内饰市场竞争情况来看ღ✿✿★,国内市场呈现一超多强ღ✿✿★。纵观国内市场ღ✿✿★,本土内饰龙 头企业参与者众多ღ✿✿★,主要包括华域汽车ღ✿✿★、宁波华翔ღ✿✿★、一汽富维ღ✿✿★、岱美股份ღ✿✿★、新泉股份ღ✿✿★、常 熟汽饰等ღ✿✿★。2013 年华域汽车向伟世通收购延锋汽饰 50%的股权完成对延锋汽饰的全资控 股后ღ✿✿★,国内汽车内饰行业形成了一超多强的竞争格局ღ✿✿★。除华域汽车外ღ✿✿★,其余内饰件企业份 额均不超过 10%ღ✿✿★,整体格局较为分散ღ✿✿★。

  汽车内饰件公司在产品结构上有所不同ღ✿✿★。部分汽车内饰件公司产品品类较为丰富ღ✿✿★,如安通 林业务范围包括车顶系统ღ✿✿★、车门系统ღ✿✿★、座舱系统ღ✿✿★、照明系统ღ✿✿★、电子系统和集成产品ღ✿✿★;宁波 华翔除了提供装饰条及内外饰件产品外ღ✿✿★,还提供车身金属件ღ✿✿★、车身电子等产品ღ✿✿★。部分汽车 内饰件公司专注细分领域ღ✿✿★,如继峰股份是全球座椅头枕细分龙头ღ✿✿★,全球市占率超过 25%ღ✿✿★。新泉股份自 2009 年起陆续涉足顶置文件柜总成ღ✿✿★、门内护板总成ღ✿✿★、立柱护板总成ღ✿✿★、流水槽 盖板总成和保险杠总成等产品ღ✿✿★,仍有较大拓展空间ღ✿✿★。

  本土汽车内饰件公司营收对比ღ✿✿★。选取同以仪表板ღ✿✿★、门板等作为主要产品的一汽富维ღ✿✿★、宁波 华翔ღ✿✿★、常熟汽饰ღ✿✿★、华域汽车进行对比ღ✿✿★。从收入看ღ✿✿★,2023年ღ✿✿★,华域汽车内外饰件收入为1,130.70 亿元ღ✿✿★,收入体量大ღ✿✿★;新泉股份ღ✿✿★、一汽富维ღ✿✿★、宁波华翔及常熟汽饰的汽车零部件/内饰/饰件 收入分别为 95.07 亿元ღ✿✿★、116.32 亿元ღ✿✿★、114.80 亿元和 45.00 亿元ღ✿✿★,分别同比增长 51.99%ღ✿✿★、 5.41%ღ✿✿★、30.77%和 25.62%ღ✿✿★,新泉股份营收快速增长ღ✿✿★。从毛利率看ღ✿✿★,新泉股份及常熟汽饰 毛利率水平较高且整体保持稳定ღ✿✿★,处于行业领先地位ღ✿✿★。

  本土汽车内饰件企业客户结构也有所不同ღ✿✿★。宁波华翔定位高端化ღ✿✿★,客户主要为世界主流品 牌的中高端车系ღ✿✿★,随着新能源时代到来ღ✿✿★,宁波华翔调整原有客户结构ღ✿✿★,新能源车企“T 车 厂”2022 年收入占比达 4.08%ღ✿✿★,已成为公司前五大客户ღ✿✿★,但传统合资车企仍占据宁波华 翔最大的配套份额ღ✿✿★。常熟汽饰配套车型以中高端及豪华车为主ღ✿✿★,通过与国际知名汽车零部 件供应商安通林集团ღ✿✿★、麦格纳集团等建立合资平台快速进入中高端乘用车市场ღ✿✿★。新泉股份 则深耕自主品牌ღ✿✿★,积极拓展合资企业招聘ღ✿✿★!ღ✿✿★、外资品牌及新能源领域客户ღ✿✿★,2022 年国际知名电动车 品牌及比亚迪的收入占比分别为 25.14%和 3.57%ღ✿✿★。常熟汽饰和新泉股份客户集中度较高ღ✿✿★, 前五名客户收入占比在 70%-80%之间开运体育官网ღ✿✿★,宁波华翔前五名客户收入占比在 40%至 47%之间ღ✿✿★, 集中度相对较低ღ✿✿★。

  汽车内饰件行业产业链上游为原材料供应商ღ✿✿★,包括聚氨酯ღ✿✿★、聚丙烯ღ✿✿★、PVCღ✿✿★、TPOღ✿✿★、PU 等化工材料ღ✿✿★,用于制造内饰件的基材和填充物ღ✿✿★,织物开运体育ღ✿✿★、真皮ღ✿✿★、人造革等ღ✿✿★,用于座椅ღ✿✿★、车 顶棚ღ✿✿★、门板等的表面材料ღ✿✿★,以及用于座椅骨架等结构件的金属材料ღ✿✿★。汽车内饰件行业产 业链中游为零部件ღ✿✿★、内饰件生产商ღ✿✿★。汽车内饰件行业产业链下游为汽车整车生产厂ღ✿✿★、汽 车维修店及汽车零件制造销售商ღ✿✿★。

  公司主要业务涵盖汽车内外饰件ღ✿✿★、金属成型和模具ღ✿✿★、功能件ღ✿✿★、电子电器件ღ✿✿★、热加工件ღ✿✿★、新 能源等ღ✿✿★,各类主要产品均具有较高的国内市场占有率ღ✿✿★。同时开运体育官网ღ✿✿★,公司汽车内饰ღ✿✿★、轻量化铸铝ღ✿✿★、 油箱系统ღ✿✿★、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场ღ✿✿★。仪表板ღ✿✿★、汽车座椅ღ✿✿★、车灯等产品占有率均居于国内前列ღ✿✿★。

  内外饰件板块中的仪表板ღ✿✿★、汽车 座椅ღ✿✿★、车灯ღ✿✿★、气囊ღ✿✿★、保险杠等产品ღ✿✿★,以及功能性总成件板块中的底盘结构件ღ✿✿★、传动轴ღ✿✿★、空 调压缩机ღ✿✿★、转向机ღ✿✿★、摇窗机等产品的细分市场占有率均居于国内前列ღ✿✿★。

  客户资源覆盖面广且结构完善ღ✿✿★。经过多年发展和积累ღ✿✿★,公司已与上汽大众ღ✿✿★、上汽通用ღ✿✿★、一 汽大众ღ✿✿★、长安福特ღ✿✿★、北京奔驰ღ✿✿★、华晨宝马ღ✿✿★、东风日产ღ✿✿★、上汽乘用车ღ✿✿★、长城汽车ღ✿✿★、江淮汽车ღ✿✿★、 广汽集团ღ✿✿★、北汽集团ღ✿✿★、吉利汽车新能源动力系统ღ✿✿★、比亚迪ღ✿✿★、特斯拉上海ღ✿✿★、奇瑞汽车等国内主要整车企业建 立了良好的长期合作关系ღ✿✿★。

  公司已形成较为完善的国内外产业布局ღ✿✿★,具备产业集群优势ღ✿✿★。截至 2023 年 12 月末ღ✿✿★,公 司所属企业在全国 22 个省ღ✿✿★、市ღ✿✿★、自治区设立有 356 个研发北山惠理ღ✿✿★、制造和服务基地ღ✿✿★。随着国 际化发展的不断深入ღ✿✿★,公司的汽车内饰ღ✿✿★、轻量化铸铝ღ✿✿★、车灯和油箱系统等业务逐步开始拓展全球市场ღ✿✿★,目前已在美国ღ✿✿★、德国ღ✿✿★、泰国ღ✿✿★、俄罗斯ღ✿✿★、捷克ღ✿✿★、斯洛伐克北山惠理ღ✿✿★、印度ღ✿✿★、墨西哥ღ✿✿★、加 拿大ღ✿✿★、南非ღ✿✿★、日本ღ✿✿★、西班牙ღ✿✿★、意大利ღ✿✿★、巴西ღ✿✿★、印度尼西亚ღ✿✿★、塞尔维亚ღ✿✿★、马来西亚ღ✿✿★、乌兹别 克斯坦等国家设立有 100 个生产制造(含研发)基地ღ✿✿★,为国内外众多整车客户提供优质 的本土化研发和供货服务ღ✿✿★。

  公司是汽车饰件整体解决方案提供商ღ✿✿★,连续十七届(2007-2023 年)被中国汽车报社评定 为全国百家优秀汽车零部件供应商ღ✿✿★。公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列ღ✿✿★,主要产品包 括仪表板总成ღ✿✿★、顶置文件柜总成ღ✿✿★、门内护板总成ღ✿✿★、立柱护板总成ღ✿✿★、流水槽盖板总成和保险 杠总成等ღ✿✿★,并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖ღ✿✿★。

  公司已跻身国内第一梯队饰件供应商行列ღ✿✿★,与一汽解放ღ✿✿★、北汽福田ღ✿✿★、陕西重汽ღ✿✿★、中国重汽ღ✿✿★、 东风汽车等国内前五大中ღ✿✿★、重型卡车企业ღ✿✿★,以及吉利汽车ღ✿✿★、奇瑞汽车ღ✿✿★、理想汽车ღ✿✿★、上海汽 车ღ✿✿★、一汽大众ღ✿✿★、上海大众ღ✿✿★、广汽集团ღ✿✿★、比亚迪ღ✿✿★、蔚来汽车ღ✿✿★、长安福特ღ✿✿★、江铃福特ღ✿✿★、长城汽 车ღ✿✿★、国际知名品牌电动车企业等乘用车企业均建立了良好的合作关系ღ✿✿★。

  公司积极进行战略布局ღ✿✿★,设立多个生产制造基地ღ✿✿★。以长三角地区ღ✿✿★、京津地区北山惠理ღ✿✿★、华中地区ღ✿✿★、 华南地区ღ✿✿★、西南地区汽车产业集群为市场基础ღ✿✿★,结合现有客户生产区域布局ღ✿✿★,在常州ღ✿✿★、丹 阳ღ✿✿★、芜湖ღ✿✿★、宁波ღ✿✿★、北京ღ✿✿★、青岛ღ✿✿★、长春ღ✿✿★、鄂尔多斯ღ✿✿★、长沙ღ✿✿★、佛山ღ✿✿★、成都ღ✿✿★、宁德ღ✿✿★、重庆ღ✿✿★、西安ღ✿✿★、 上海ღ✿✿★、杭州ღ✿✿★、合肥ღ✿✿★、天津ღ✿✿★、大连ღ✿✿★、安庆等 20 个城市设立了生产制造基地ღ✿✿★,大幅提高了产 品供应效率ღ✿✿★,提升产品准时交付能力ღ✿✿★,并有效降低产品运输成本ღ✿✿★。

  把握汽车产业国际领域内的发展趋势ღ✿✿★,加速全球化ღ✿✿★。为满足客户需求ღ✿✿★,公司已在马来西亚 和墨西哥投资设立公司并建立生产基地ღ✿✿★,并在美国ღ✿✿★、斯洛伐克设立子公司ღ✿✿★,培育东南亚ღ✿✿★、 北美和欧洲市场并推动公司业务辐射至全球ღ✿✿★。

  公司业务主要为乘用车内外饰件ღ✿✿★、金属件ღ✿✿★、电子电器件ღ✿✿★,包括真木ღ✿✿★、氛围灯透光等装饰条ღ✿✿★;主副仪表板ღ✿✿★、门板ღ✿✿★、立柱ღ✿✿★、顶棚ღ✿✿★、头枕北山惠理ღ✿✿★、风管开运体育安全吗ღ✿✿★。ღ✿✿★、格栅ღ✿✿★、加油/充电口盖ღ✿✿★、电动踏板等内外饰 件ღ✿✿★;电池包壳体ღ✿✿★、冷冲压开运体育官网ღ✿✿★、热成型ღ✿✿★、天窗转向柱等车身金属件ღ✿✿★;后视镜系统ღ✿✿★、CMS 电子 后视镜ღ✿✿★、线路线束保护系统ღ✿✿★、高压防护塑料组件等电子和新能源产品等ღ✿✿★。

  核心客户稳定ღ✿✿★,客户结构快速迭代ღ✿✿★。1994 年公司即成为上汽大众一级供应商ღ✿✿★,随后通过 合资建厂ღ✿✿★、收购兼并等方式进行快速扩张ღ✿✿★,以卓越的品质和优质的服务获得了一汽集团ღ✿✿★、 丰田ღ✿✿★、宝马ღ✿✿★、奔驰ღ✿✿★、福特ღ✿✿★、通用ღ✿✿★、沃尔沃ღ✿✿★、捷豹路虎等高端传统汽车的订单ღ✿✿★,成为企业稳 定运营和持续盈利的重要基石ღ✿✿★;随着新能源时代的到来ღ✿✿★,公司在稳定合资车企市场地位的 同时ღ✿✿★,根据市场变化ღ✿✿★,快速迭代客户结构ღ✿✿★,凭借自主开发能力ღ✿✿★、高质量低成本以及快速响 应能力ღ✿✿★,迅速切入并不断拓展在自主品牌和新能源汽车的市场份额ღ✿✿★,成为了包括 T 车厂ღ✿✿★、 比亚迪ღ✿✿★、奇瑞ღ✿✿★、吉利ღ✿✿★、理想ღ✿✿★、蔚来ღ✿✿★、小鹏ღ✿✿★、赛力斯等主机厂的重要供应商ღ✿✿★。

  公司基本完成生产基地全球布局ღ✿✿★。国内方面ღ✿✿★,公司已拥有宁波ღ✿✿★、上海临港ღ✿✿★、长春ღ✿✿★、沈阳ღ✿✿★、 成都ღ✿✿★、天津ღ✿✿★、佛山ღ✿✿★、青岛ღ✿✿★、重庆ღ✿✿★、长沙ღ✿✿★、武汉ღ✿✿★、南京ღ✿✿★、合肥等多家生产基地ღ✿✿★。国外方面ღ✿✿★, 公司也已建立欧洲(德国ღ✿✿★、罗马尼亚)ღ✿✿★、北美(墨西哥ღ✿✿★、美国ღ✿✿★、加拿大)ღ✿✿★、东南亚(印尼ღ✿✿★、 越南ღ✿✿★、菲律宾)多个生产基地ღ✿✿★。

  1ღ✿✿★、如欲获取完整版PDF文件ღ✿✿★,可以关注钛祺汽车官网—智库ღ✿✿★,也可以添加钛祺小助理微信ღ✿✿★,回复“报告名称ღ✿✿★:“中资整车出海专题报告ღ✿✿★:汽车内外饰产业专题报告”

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